Módulo Competências

Duas novidades no PDI:

• PDI sem vínculo com Ciclo: crie ações sem vínculo ou com competência fora de ciclo, sem depender de um ciclo de avaliação
• Anexos no PDI: adicione documentos e evidências às ações, no Painel de PDI e na Avaliação

1. PDI sem vínculo com Ciclo: desenvolvimento contínuo ao longo do ano

Até agora, toda ação de PDI precisava estar ligada a um ciclo de avaliação. Isso obrigava as empresas a criar ciclos só como contorno para registrar desenvolvimento e a manter planilhas paralelas para o que não cabia em um ciclo. Agora, no Painel de PDI, você escolhe o tipo de vínculo de cada ação: sem vínculo, com competência dentro de um ciclo ou com competência fora de um ciclo.

Benefícios da atualização

Com essa novidade, você pode:

• criar ações de PDI a qualquer momento, sem abrir um ciclo de avaliação só para isso;
• registrar ações livres, sem ciclo nem competência, ou ligadas a uma competência, sem ciclo;
• centralizar no Painel de PDI todo o desenvolvimento do colaborador, com ou sem ciclo;
• dar mais detalhe à ação com o campo “Descrição da Ação”, separado do “Título”;
• salvar rascunhos com apenas o título e terminar depois;
• filtrar o painel e exportar relatórios por tipo de vínculo;
• manter o histórico: as ações que você já tem continuam como estavam, vinculadas aos seus ciclos.

Os três tipos de vínculo

Ao abrir a modal de cadastro, você vê a pergunta “Escolha o tipo de vínculo que deseja criar para esta ação:”. Nenhuma opção vem selecionada, e a modal monta os campos de acordo com a sua escolha.

Passo a passo: criar uma ação de PDI

1. Acesse Gestão de Competências › PDI, no Painel do Plano de Desenvolvimento Individual (PDI), e clique em “Nova Ação”.
2. A modal “Cadastrar ação de PDI” abre em “Cadastro de Ação de Desenvolvimento”, na seção “Informações gerais”. Preencha o Título. Logo abaixo fica o Responsável pela Ação, que permanece travado até você escolher o tipo de vínculo.
3. “Escolha o tipo de vínculo que deseja criar para esta ação:”, selecione uma das três opções. Os campos da modal se ajustam na hora, e o Responsável pela Ação é liberado: escolha o colaborador (a busca começa a partir de três letras).
4. Preencha o que a opção pede: Ciclo de Avaliação e Competência (dentro de ciclo), só a Competência (fora do ciclo), ou nada além dos dados gerais (sem vínculo). Quando a competência usa fatores, o campo do Fator aparece e é opcional.
5. Preencha a Descrição da Ação, que é opcional, e a Data planejada de Início e Fim. A data de início não pode ser posterior à de fim.
6. Se precisar, abra “Complementos” para preencher Como, Porque, Onde, Investimento, Retorno, Rótulos, Observações e Evidências. Tudo nessa seção é opcional.
7. Clique em “Salvar Ação”. Se faltar algum campo obrigatório, a plataforma mostra “Campo obrigatório” abaixo do campo e avisa que existem campos obrigatórios não preenchidos. O que você já preencheu é mantido.

Imagem A1. Painel do Plano de Desenvolvimento Individual (PDI): o botão “Nova Ação”, no canto superior direito.

Imagem A2. Modal “Cadastrar ação de PDI” ao abrir: Título, Responsável pela Ação (travado até a escolha do tipo de vínculo) e as três opções de tipo de vínculo, nenhuma selecionada.

Imagem A3. Opção “Não vincular esta ação a um Ciclo ou Competência/Fator”: a modal mostra só a Descrição da Ação, a Data planejada e os Complementos.

Imagem A4. Opção “Vincular esta ação a uma Competência, dentro de um Ciclo de Avaliação”: aparece o campo “Ciclo de Avaliação ou Desenvolvimento Contínuo”.

Imagem A5. Opção “Vincular esta ação a uma Competência, fora de um Ciclo de Avaliação”: aparecem a Competência e o Fator (opcional), sem o campo de ciclo.

Imagem A6. Campos obrigatórios não preenchidos: a plataforma indica “Campo obrigatório” e mostra um aviso, sem perder o que foi digitado.

Quem pode ser o responsável pela ação

Nas ações sem ciclo (sem vínculo e com competência fora do ciclo), quem pode ser escolhido como responsável depende do seu perfil. Quando você tem mais de um perfil, vale o mais abrangente, na ordem: Administrador do módulo, Administrador Local, Líder, Usuário comum.

Nas ações dentro de um ciclo, a regra de responsável continua a mesma de antes.

Competência, Fator e cardápio de ações

• Competência fora do ciclo: a lista tem busca, aparece em ordem alfabética e não é filtrada pelo cargo do responsável.
• Fator: só aparece quando a competência usa fatores. Em ação fora do ciclo, todos os fatores da competência ficam disponíveis, e a escolha é opcional.
• Cardápio de ações: não existe na ação sem vínculo. Dentro de um ciclo, funciona como sempre funcionou. Fora do ciclo, a pergunta “Deseja selecionar uma ação do Cardápio de ações?” traz a opção “Biblioteca de ações - Uso Opcional”: ao marcá-la, você escolhe uma Categoria de Ação e uma Ação sugerida da competência. Se a competência não tem sugestões, a lista fica vazia e o cadastro segue normalmente.

Imagem A7. Cardápio de ações: “Biblioteca de ações - Uso Opcional” marcada, com “Categoria de Ação” e “Ação sugerida”.

Título e Descrição da Ação

O campo que antes se chamava “Descrição” agora aparece como “Título”, e os dados existentes foram preservados. Foi incluído o campo “Descrição da Ação”, opcional, de várias linhas e com limite de 2500 caracteres (a tela mostra quantos restam), para detalhar o conteúdo e o objetivo da ação. Se passar do limite, a plataforma bloqueia o salvamento e avisa.

Salvar rascunho

“Salvar Rascunho” exige somente o Título. Você pode guardar a ação sem tipo de vínculo, sem responsável e sem datas, e voltar depois para completar. Se já tinha escolhido um tipo de vínculo, ele é restaurado ao reabrir o rascunho. Se não tinha, o rascunho reabre sem nenhuma opção marcada.

Enquanto a ação for um rascunho, você pode escolher, trocar ou remover o tipo de vínculo. Ao trocar, o que não combina com o novo tipo é descartado. Por exemplo, ao passar de “dentro de um Ciclo de Avaliação” para “Não vincular”, o ciclo, a competência, o fator e a sugestão escolhidos saem da ação.

Editar uma ação já cadastrada

Aprovação e notificações

As ações sem vínculo e com competência fora do ciclo entram direto como aceitas. Elas não têm aprovador, não passam por aprovação e não disparam e-mail de solicitação de aprovação. Também não aparecem na aba “Controle e Acompanhamento de Aprovação” nem somam no contador de pendências. As ações dentro de um ciclo mantêm o fluxo de aprovação de sempre.

No Painel de PDI

O seletor “Exibição”, que antes filtrava por ciclo, agora é um filtro único de vínculo. Não há um segundo seletor: o mesmo campo reúne os tipos e os ciclos.

• Indicadores: continuam os mesmos e passam a considerar somente as ações da opção escolhida.
• “Minhas ações do PDI”, “Ações dos liderados” e “Visão administrativa”: mostram ações dos três tipos. Nas ações sem ciclo, o líder é identificado pela estrutura organizacional vigente, então a coluna Líder não fica vazia só por falta de ciclo.
• Detalhes da ação: mostram apenas o que se aplica ao tipo. Ação sem vínculo não exibe ciclo, competência nem fator, e ação fora do ciclo não exibe o ciclo. O campo Origem informa se a ação veio do “Painel do PDI” ou da “Avaliação”.
• Rascunhos: todo rascunho aparece em “Todos os PDIs”. Um rascunho sem tipo escolhido aparece somente ali. Os demais aparecem também na opção do seu tipo.
• Busca, filtros de execução, ordenação e paginação: continuam funcionando em conjunto com o filtro de vínculo. A opção escolhida se mantém ao alternar entre as abas do painel.

Imagem A8. Seletor “Exibição” aberto: “Todos os PDIs”, “PDIs sem vínculo”, “PDIs com competência fora do ciclo” e os ciclos cadastrados.

Imagem A9. Acompanhamento de Execução com ações dos três tipos de vínculo na mesma listagem, com Status, Efetividade, Colaborador(a) e Líder.

Imagem A10. “Detalhes da ação” de uma ação sem ciclo: sem o campo de ciclo e com “Origem: Painel do PDI”.

Nos relatórios de PDI

Ao clicar em Exportar nos relatórios “PDI's por Avaliado” e “Sumário de PDI” do Painel de Resultados de Gestão de Talentos, abre uma modal de configuração antes de gerar o arquivo. Ela se chama “Exportar PDIs por Avaliado” ou “Exportar Sumário de PDI”, traz o texto “Selecione quais PDIs deseja considerar no relatório.” e permite escolher um recorte por vez. Os outros relatórios continuam sendo exportados direto.

Imagem A11. Lista de relatórios do Painel de Resultados: o botão “Exportar” do relatório “PDI's por Avaliado”.

Imagem A12. Modal “Exportar PDIs por Avaliado” com os quatro recortes e os botões “Cancelar” e “Gerar relatório”.

PDI's por Avaliado

O relatório ganhou três colunas:

• Tipo de vínculo: “Sem vínculo”, “Competência dentro do ciclo” ou “Competência fora do ciclo”.
• Ciclo: preenchida só nas ações dentro de um ciclo. Nas demais fica vazia, sem assumir o ciclo selecionado no painel.
• Anexo associado?: “Sim” quando a ação tem pelo menos um anexo e “Não” quando não tem. O relatório não lista nomes nem links dos arquivos.

Competência e Fator aparecem preenchidos ou vazios conforme o tipo da ação. As demais colunas continuam como eram.

Imagem A13. Relatório “PDI's por Avaliado” exportado: as colunas “Ciclo” e “Tipo de vínculo”, seguidas da competência.

Imagem A14. Ações dos três tipos no relatório: as ações “Sem vínculo” e “Competência fora do ciclo” ficam com a coluna “Ciclo” vazia.

Imagem A15. Coluna “Anexo associado?”: “Sim” quando a ação tem anexo e “Não” quando não tem.

Sumário de PDI

O Sumário continua sendo um relatório agregado, sem coluna de tipo de vínculo, e mantém os totais Accepted, Pending e Draft. As ações sem ciclo contam em Accepted. Quando o recorte é só sem vínculo ou só competência fora do ciclo, o total de Pending é zero. Em “Todos os PDIs”, o Draft inclui os rascunhos que ainda não têm tipo de vínculo, por isso pode ser maior que a soma dos outros recortes.

Somente o recorte “PDI do ciclo selecionado” continua trazendo avaliados sem PDI com totais zerados. Nos demais recortes, entram só colaboradores que têm PDI naquele recorte.

Personalize os rótulos dos complementos do PDI

Quem personaliza os textos da plataforma agora pode alterar os rótulos de Como, Porque, Onde, Investimento, Retorno, Rótulos e Observações (e os textos de apoio de Como, Porque, Onde e Rótulos) da ação de PDI sem afetar Metas, Central de Ações ou outras funcionalidades. O texto que você definir vale como o rótulo completo, sem acrescentar “- Opcional”. Sem personalização, os textos continuam os mesmos de antes.

 2. Anexos no PDI: evidências e documentos junto da ação

Agora é possível anexar arquivos às ações de PDI, tanto no Painel de PDI quanto durante a Avaliação. Certificados de cursos, comprovantes e documentos de apoio ficam registrados na própria ação, à vista de quem acompanha o desenvolvimento, sem depender de e-mails ou pastas externas.

Benefícios da atualização

Com essa novidade, você pode:

• anexar o certificado de um curso concluído e comprovar o desenvolvimento na própria ação;
• registrar evidências das ações realizadas, para consulta do líder e para auditorias;
• complementar a ação com documentos de apoio, como planilhas, apresentações e PDFs;
• anexar também em rascunhos, e adicionar ou remover anexos na criação e na edição;
• saber, pelo relatório “PDI's por Avaliado”, quais ações têm anexo.

Quem pode usar

Quem tem permissão para criar ou editar a ação de PDI pode adicionar e remover anexos. Não existe uma permissão nova: vale a mesma que você já usa na ação.

O que é aceito

As regras são as mesmas no Painel de PDI e na Avaliação.

Passo a passo: anexar no Painel de PDI

1. No Painel de PDI, clique em “Nova Ação” ou abra uma ação ou rascunho existente para editar.
2. Abra “Complementos”. No final da seção, depois de Observações, está o bloco “Evidências - Opcional”, com “Documentos Anexados”.
3. Clique em “Anexar” ou arraste os arquivos para a área indicada. A tela lembra: “Selecione ou arraste até cinco arquivos de 2 MB”.
4. Salve a ação com “Salvar Ação” (ou guarde como rascunho com “Salvar Rascunho”). Ao reabrir, os anexos salvos aparecem, e você pode incluir novos ou remover os que já existem.

Imagem B1. Modal “Cadastrar ação de PDI” nos Complementos: o bloco “Evidências - Opcional”, com “Documentos Anexados” e o botão “Anexar”.

Passo a passo: anexar durante a Avaliação

1. Durante a Avaliação, abra o PDI pela modal “Gerenciar PDI” para criar uma ação ou editar uma existente.
2. O bloco “Anexos” é uma seção própria, depois de Observações e antes dos botões da modal. Ele fica visível mesmo quando as informações complementares estão recolhidas.
3. Clique em “Selecionar” ou arraste os arquivos. Cada arquivo aparece listado pelo nome, e a lixeira ao lado dele remove o anexo.
4. Salve a ação com “Cadastrar Ação” ou guarde como rascunho.

Imagem B2. Modal “Gerenciar PDI” na Avaliação: o bloco “Anexos”, com o botão “Selecionar”, depois de Observações.

Imagem B3. Arquivo adicionado ao bloco “Anexos”: o nome do arquivo e a lixeira para removê-lo.

Onde ver os anexos

Nos “Detalhes da ação”, os anexos ficam em “Evidências”, na lista “Documentos Anexados”. Cada arquivo tem um botão para baixá-lo.

Imagem B4. “Detalhes da ação”: a seção “Evidências”, com os “Documentos Anexados” e o botão de download de cada arquivo.

Como os anexos são salvos

Na criação, os arquivos ficam pendentes até você salvar a ação, e só então passam a fazer parte dela. Se você cancelar ou fechar sem salvar, eles são descartados. Na edição, as inclusões e remoções só valem depois que a ação é salva com sucesso. Se o salvamento falhar, os anexos não são alterados.

Quando um arquivo é recusado

Sempre que um arquivo não puder ser incluído, a plataforma mostra o motivo em um aviso na tela:

Imagem B5. Aviso de extensão não permitida: o nome do arquivo e a lista dos tipos aceitos.

Imagem B6. Aviso de arquivo grande demais: “O arquivo não pode ultrapassar o tamanho máximo: 2MB”.

Módulo Sucessão

Fórum de Calibragem em Planejamento

Antes, o Fórum de Calibragem de Sucessão só podia ser criado quando já existia pelo menos um colaborador apto para calibragem. Na prática, isso fazia com que o RH precisasse esperar o fim das avaliações para começar a configurar o Fórum, definir participantes e organizar o comitê.

Agora, o administrador pode criar o Fórum antes da conclusão das avaliações e deixá-lo preparado em Planejamento. Enquanto isso, as avaliações continuam normalmente, as notas seguem podendo ser atualizadas e nenhum avaliado muda de status apenas por ter sido incluído no Fórum.

A calibragem só começa quando o Fórum é iniciado.

O que mudou

Com essa atualização, o Fórum de Calibragem de Sucessão passa a ter uma etapa de preparação antes do início da calibragem.

Agora, é possível:

1. Criar o Fórum de Calibragem mesmo que as avaliações ainda não tenham sido concluídas.
2. Salvar o Fórum com o status Em Planejamento.
3. Definir comitê, áreas, cargos, avaliadores e participantes com antecedência.
4. Incluir participantes de diferentes status durante o Planejamento.
5. Visualizar a Matriz de Pessoas antes da calibragem, em modo consulta.
6. Acompanhar quantos participantes já estão aptos para iniciar o Fórum.
7. Iniciar a calibragem somente quando todos os participantes estiverem aptos e calculáveis.

 

Por que essa atualização é importante

Essa melhoria reduz o intervalo entre o fim das avaliações e o início da calibragem.

Antes, o RH precisava esperar que as avaliações fossem concluídas para então criar o Fórum, configurar participantes, organizar o comitê e iniciar as discussões. Agora, essa preparação pode acontecer enquanto as avaliações ainda estão em andamento.

Com isso, quando todos os participantes estiverem prontos, o Fórum já estará configurado e poderá ser iniciado com mais agilidade.

Na prática, a atualização ajuda o RH a:

• Planejar a calibragem com antecedência;
• Organizar o comitê antes do fechamento das avaliações;
• Acompanhar a evolução dos participantes;
• Reduzir tempo entre avaliação e calibragem;
• Evitar que o processo fique parado por configurações operacionais;
• Iniciar a discussão assim que todos estiverem aptos.

Para quem essa funcionalidade está disponível

Essa melhoria é voltada para usuários que atuam na gestão do processo de Sucessão, especialmente:

• Administradores do módulo de Sucessão;
• Administradores locais, conforme escopo e permissões;
• Membros de comitê envolvidos na calibragem;
• Times de RH responsáveis pela organização dos ciclos de Sucessão.

Como usar

Para preparar o Fórum antes da conclusão das avaliações:

1. Acesse o ciclo desejado no módulo de Sucessão.
2. Entre em Calibragem e Matriz de Talentos.
3. Clique em + Novo Fórum.
4. Informe a descrição do Fórum.
5. Defina os membros do comitê.
6. Configure os critérios de composição, como áreas, formulários e avaliadores.
7. Confira os colaboradores elegíveis.
8. Salve o Fórum.

Após salvar, o Fórum será criado com o status Em Planejamento.

Durante esse status, você pode acompanhar os participantes, revisar a composição do Fórum, consultar a Matriz de Pessoas e aguardar a conclusão das avaliações para iniciar a calibragem.

Composição do fórum: “Áreas (Estrutura Hierárquica)”, “Formulários” e “Avaliadores”, com a lista “Colaboradores elegíveis à Calibragem”.

Fórum recém-criado, com a tag de “EM PLANEJAMENTO”, o indicador de aptos e a grade “Participantes do Fórum”.

 

Acompanhamento dos participantes aptos

Com o Fórum em Planejamento, a plataforma passa a mostrar quantos participantes já estão aptos para iniciar a calibragem.

Esse indicador aparece no card do Fórum e ajuda o RH a acompanhar o andamento do processo antes de iniciar as discussões.

Por exemplo, se o card exibir “5 / 8 Participantes Aptos”, significa que 5 participantes já estão prontos para a calibragem, enquanto 3 ainda possuem alguma pendência.

Essa informação facilita o acompanhamento do ciclo e ajuda o RH a acionar os responsáveis pelas avaliações pendentes.

Matriz de Pessoas antes da calibragem

Durante o Planejamento, a Matriz de Pessoas fica disponível em modo consulta.

Isso significa que o comitê pode visualizar o posicionamento atual dos participantes antes mesmo do início oficial da calibragem. A matriz considera os resultados já disponíveis e pode ser atualizada conforme as avaliações avançam.

Essa visualização permite preparar melhor a pauta do comitê, identificar possíveis distorções e acompanhar como os participantes estão sendo posicionados ao longo do ciclo.

O que é possível fazer durante o Planejamento

Enquanto o Fórum estiver em Planejamento, é possível:

• Ajustar a composição do Fórum;
• Definir ou alterar membros do comitê;
• Adicionar participantes;
• Exportar a composição do Fórum;
• Consultar a Matriz de Pessoas;
• Acompanhar quantos participantes já estão aptos;
• Verificar pendências antes de iniciar a calibragem.

Nesse momento, a Matriz de Pessoas é apenas consultiva. Ou seja, ainda não é possível movimentar participantes entre quadrantes, registrar justificativas ou fazer deliberações de calibragem.

Essas ações ficam disponíveis somente após o início do Fórum.

Quando a calibragem começa

A calibragem começa quando o administrador inicia o Fórum.

Ao iniciar, a plataforma valida se todos os participantes estão aptos e calculáveis. Se estiver tudo certo, o Fórum muda para o status Em Andamento e os participantes passam para Em Calibragem.

A partir desse momento, a Matriz de Pessoas se torna interativa, permitindo movimentações entre quadrantes, justificativas, comentários e demais ações da calibragem.

Validação de pendências para iniciar o Fórum

O Fórum só pode ser iniciado quando todos os participantes vinculados estiverem aptos e calculáveis.

Caso ainda exista alguma pendência, a plataforma impede o início do Fórum e exibe uma janela indicando quais participantes precisam de atenção e qual é o motivo.

As pendências podem estar relacionadas, por exemplo, a participantes que ainda não possuem resultado calculado ou que ainda não estão com a avaliação concluída.

 

Benefícios da atualização

Com essa melhoria, sua empresa passa a ter:

• Mais agilidade entre o fim das avaliações e o início da calibragem;
• Mais previsibilidade para organizar o comitê;
• Possibilidade de preparar o Fórum com antecedência;
• Melhor acompanhamento da prontidão dos participantes;
• Visualização antecipada da Matriz de Pessoas;
• Menos esforço operacional após o encerramento das avaliações;
• Mais segurança para iniciar a calibragem apenas quando todos estiverem prontos;
• Mais flexibilidade para ciclos com grande volume de participantes.

Regras e pontos de atenção

Veja os principais comportamentos da atualização:

• O Fórum pode ser criado antes da conclusão das avaliações.
• O Fórum criado antecipadamente fica com o status Em Planejamento.
• Criar o Fórum não altera o status dos avaliados.
• Incluir participantes durante o Planejamento não coloca ninguém em calibragem.
• As notas continuam podendo ser atualizadas enquanto o Fórum estiver em Planejamento.
• A nota do avaliado passa a ser congelada apenas quando o Fórum é iniciado.
• A Matriz de Pessoas fica disponível em modo consulta durante o Planejamento.
• Durante o Planejamento, ainda não é possível movimentar participantes entre quadrantes ou registrar deliberações de calibragem.
• O Fórum só pode ser iniciado quando todos os participantes estiverem aptos e calculáveis.
• Um Fórum vazio pode ser salvo, mas não pode ser iniciado.
• Um mesmo colaborador não pode estar em mais de um Fórum do mesmo ciclo de Sucessão.
• Para Administradores Locais, a visualização e as ações respeitam o escopo de filiais permitido.
• Fóruns e ciclos já existentes também passam a seguir o novo comportamento, sem necessidade de recriação.

O que muda para quem já usa o Fórum de Calibragem de Sucessão

A principal mudança está no momento em que a calibragem realmente começa.

Antes, criar o Fórum já representava o início da calibragem para os participantes incluídos. Agora, criar o Fórum representa apenas a preparação. A calibragem começa somente quando o Fórum é iniciado.

Na prática:

Antes	Agora
O Fórum só podia ser criado quando havia participante apto	O Fórum pode ser criado a qualquer momento do ciclo
Criar o Fórum colocava participantes em calibragem	O status muda apenas quando o Fórum é iniciado
A nota congelava na criação do Fórum	A nota congela no início do Fórum
A Matriz de Pessoas não estava disponível no Planejamento	A Matriz fica disponível em modo consulta
Não havia indicador de prontidão	O card mostra quantos participantes estão aptos
A calibragem começava junto com a criação do Fórum	A calibragem começa ao iniciar o Fórum

 

Dúvidas sobre estas funcionalidades? Fale com o time de suporte da Mereo.