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Metas

Nova carga de dados para valores das metas

Criamos um novo modelo de carga de dados para importação dos Valores das Metas. Com essa novidade, buscamos tornar simples e claro o preenchimento da planilha e, consequentemente, diminuir a incidência de possíveis erros na importação. Outra vantagem é que, dessa forma, as informações serão carregadas mais rapidamente.

Ainda será possível utilizar o modelo antigo, mas em breve ele será descontinuado. Por isso, trazemos aqui como funciona o novo formato para que você já consiga utilizar e testar, para se adaptar.

As principais mudanças para o novo modelo de cargas são:

• Haverá uma carga para cada tipo de valor (Valores Previstos, Valores Realizados, Valores Forecast 1 e Valores Forecast2);
• O preenchimento dos valores será realizado na horizontal, com as colunas representando os meses;
• O layout é gerado de acordo com o Período de Gestão cadastrado;
• Só é preciso preencher o Código da Meta, o Tipo de Valor e os Valores propriamente ditos;
• A carga que aponta os erros trará o layout importado com uma coluna sinalizando a linha em que há o erro e qual é.

 

Entenda o passo a passo desse novo formato:

Em Configurações > Gestão de Dados > Carga de dados, estão os 04 novos modelos de cargas para importação:

Ao selecionar um dos quatro tipos de Carga de Valores, do lado direito estarão descritas as instruções de preenchimento (exemplo abaixo: Valores Previstos das Metas):

Nessas instruções você terá as “Orientações de Preenchimentos”, que te ajudarão a entender como preencher as informações na planilha de valores, e em quais “Campos” essas informações deverão ser preenchidas.

Entre as orientações de preenchimento das informações, se destacam as seguintes:

• Não se deve excluir ou editar nenhuma das colunas existentes;
• Na coluna A sempre deverá ser descrito o código da meta
• Na coluna B se definirá o tipo de valor da meta: se Pontual ou Acumulado;
• Da coluna C em diante, se dará o preenchimento dos valores de acordo com a frequência de acompanhamento da meta. Se a meta for mensal, preencha todas as células. Se for bimestral, preencha a cada duas células, e assim em diante. O preenchimento das diferentes frequências de acompanhamento pode ser encontrado nas instruções.

Clicando em “Exportar Layout”, será baixado um Layout com os campos dispostos para preenchimento dos dados.

Agora, a planilha trará o número de colunas de acordo com o definido no Período de Gestão. Nesse exemplo, o período de gestão vai de Janeiro a Novembro de 2023:

Ao exportar a carga de valores, verá que ela trará nas colunas as quantidades de meses do período de gestão:

Ao passar o mouse pelas primeiras células do cabeçalho, é possível ver informações que podem auxiliar no preenchimento da planilha:

Para preencher, informe o Código da Meta, selecione o Tipo de Valor e inclua os Valores na respectiva coluna:

Na primeira linha temos a meta GOAL_0001, com a frequência de acompanhamento mensal. Por isso, todos os meses estão preenchidos. Já a meta a GOAL_0002 tem a frequência de acompanhamento anual, e por isso deve ser preenchido somente na última coluna.

Na coluna “Tipo de Valor” você pode selecionar uma das opções na lista, escrever manualmente ou copiar e colar o texto para as demais células. Importante ressaltar que o texto não pode ser alterado:

Após preenchida a planilha, salve e realize o processo de importação na plataforma. Não se esqueça que, para importar o arquivo, você deve ter selecionado o campo de onde extraiu a planilha, na aba de “Importação”. Nesse exemplo, para importar a planilha de Valores Previstos de Metas, é preciso que esteja com essa informação selecionada:

Se você tentar, por exemplo, importar os Valores Previstos, mas ter selecionado para importar Metas OKR sem perceber, a carga retornará com erro.

Após selecionado, basta clicar em “Anexar” que uma caixa se abrirá para selecionar o arquivo. Selecionado e com a ação confirmada pela plataforma, clique em “Importar”:

Para ver o status de importação da carga de dados, basta ir na aba “Acompanhamento”. Se o carregamento foi realizado com as informações corretas o status será positivo (). Caso contrário, terá um retorno negativo () e será preciso analisar os erros de importação:

Para cargas com erro, você terá a opção de exportar detalhes dessa carga para entender qual foi o erro que impediu os dados de serem carregados na plataforma. Agora, a planilha de detalhamento será idêntica à planilha que tentou importar, mas com uma coluna adicional, que trará as informações mais completas sobre o erro.

 

No exemplo abaixo, estamos considerando uma carga que foi feita com um preenchimento equivocado, pois faltou cadastrar também os valores pontuais da meta. Ao baixar o detalhamento do erro, temos uma nova coluna detalhando exatamente que “Os valores pontuais e acumulados são obrigatórios para metas com tipo de agregação definido pelo usuário”, trazendo essa informação para cada mês que estiver sem o pontual cadastrado:

Importante frisar que, sempre que houver um erro na carga que estiver importando, a ação será abortada e nenhuma das informações na planilha será carregada na plataforma, mesmo aquelas que estão com informações corretas. Para carregar a planilha em sua totalidade será preciso corrigir as linhas que contém erros e repetir o processo de importação.

 

OKR

Permissão de atualização de valores com o prazo expirado

Agora será possível atualizar valores retroativos dos Resultados-Chave (KRs) mesmo após a data limite definida para o KR. Essa feature permite:

• criar um histórico de progresso dos OKRs na Plataforma;
• assim como no módulo Metas, ter um prazo para atualizar o valor após a finalização (data limite) do KR, sem que seja necessário considerar esse tempo para atualização no momento de definir a data fim.

Exemplo:

A data fim de um KR está prevista para 28/02/2023 e você só conseguiu atualizá-lo em 10/03/2023. Com essa atualização, torna-se possível fazer esse ajuste sem prejudicar o alcance do OKR, desde que a data máxima a ser incluída no campo “Quando este progresso foi alcançado” seja a data fim definida no KR.

 

Mais informações para os Dashboards de Metas e Competências

 Para tornar mais clara e objetiva a consulta das informações nos Dashboards, criamos opções de filtros:

Metas

No Dashboard de Metas criamos um filtro de status do Responsável da Meta (se prefere visualizar somente responsáveis Ativos ou Inativos) e um do Tipo de Meta:

Caso não seja realizado nenhum filtro, serão exibidas todas as informações. Já o filtro “Status do Responsável”, por padrão virá com a opção “Ativo” selecionada.

Lembrando que, para acessar o Dashboard de Metas, é preciso habilitar a exibição dessa tela em “Permissão do Módulo Metas” para ele apareça no Menu. Relembre como realizar essa ação no artigo “Dashboard de metas”.

 

Competências

Também incluímos o filtro de status do Avaliado no Dashboard de Competências para que seja definido se serão exibidos somente Avaliados ativos na Plataforma ou não:

Por padrão, o Dash já vem com o filtro “Ativo” selecionado, mas você pode relembrar essa funcionalidade neste artigo.