Considerações Iniciais

A fonte de dados é uma ótima ferramenta para gestão do conhecimento. É um campo textual em que você pode colocar informações sobre as metas cadastradas, e que darão mais clareza no acompanhamento das mesmas.

 

No Painel de Performance, as informações da Fonte de Dados se encontram no ícone "Detalhes", que pode ser encontrado ao expandir a meta:

 

 

Passo a Passo

 

Existem duas maneiras de editar a informação da fonte de dados, podendo ser via tela ou carga de dados.

 

1) Tela

Para fazer o ajuste via tela, você deverá acessar a página de Cadastro de Metas. Para isso, basta clicar no menu principal, expandir as informações do módulo de metas e clicar no cadastro de metas

 

Agora, através dos filtros disponíveis na tela, procure a meta em que deseja fazer a inserção ou alteração de informação na fonte de dados. Clique no ícone de edição da meta:

 

Acessando as informações da meta você deverá clicar em Informações Gerais, e rolar a página até encontrar Fonte de Dados.

Além do campo para escrever, você poderá editar o texto, formatando da maneira que quiser, podendo incluir até emojis:

 

Após realizar os ajustes necessários, clique no botão Próximo Passo no final da página, e siga o fluxo de salvar e continuar até o botão de Atualizar a Meta. 

 

Agora, ao acessar os detalhes da meta você encontrará a Fonte de Dados preenchida e formatada:

 

2) Carga de Dados

 

A edição das informações via carga de dados é excelente para as situações em que precisamos trabalhar com grandes quantidades de informação. Se esse for o seu caso, para colocar informações na Fonte de Dados via carga você poderá seguir o processo normal de cadastramento ou edição de uma meta.

 

Para isso, basta acessar as Configurações, clicar em Cadastros, depois em Gestão de Dados, e por fim Carga de Dados:

 

Escolha o tipo de meta na qual fará a inserção ou ajuste das informações da Fonte de Dados. É importante reforçar que apenas as metas Compartilhadas não têm esse campo, pois elas puxam as informações das metas individuais às quais estão atreladas.

 

Para o exemplo, iremos utilizar uma meta do tipo Individual. Nesse caso, temos a meta já criada e queremos inserir uma informação na Fonte de Dados. Basta exportar o layout na página em questão:

 

Antes de incluir o texto e importar a carga atualizando a Fonte de Dados, temos um ponto de atenção: diferente da edição via tela, você não conseguirá formatar as informações no excel para que ele seja replicado na plataforma. Isso quer dizer que, caso você coloque um texto em negrito e importe essa informação, ela não estará em negrito no Painel de Performance. Para formatar as informação via carga, será necessário aplicar códigos html.

 

Se você colocar um texto SEM formatação na Fonte de Dados, coloque o código da meta a qual está realizando o ajuste, e inclua ou edita as informações na coluna referente à esse campo, na carga:

 

Salve a planilha, e importe a informação na plataforma:

 

Com essa etapa concluída, acesse o Painel de Performance, clique no ícone de Detalhes, e verá que a meta estará com as informações na Fonte de Dados, conforme colocou:

 

Se você colocar um texto COM formatação na Fonte de Dados, você adicionará códigos html. Para isso, siga os exemplos da tabela abaixo:

 

Código	Explicação	Exemplo	Como será exibido
<br>	Usada para a quebra de linha. O texto NÃO pode ter “enter” de quebra de linha.	Nossa meta tem origem no financeiro. <br> Temos como fonte de dados: Receitas, Despesas e Outras.	Nossa meta tem origem no financeiro. Temos como fonte de dados: Receitas, Despesas e Outras.
<strong>	Usada para aplicar o negrito nas palavras ou frases. O strong deve ser fechado quando não quiser usar mais o negrito.	Nossa meta tem origem no <strong>financeiro</strong>.	Nossa meta tem origem no financeiro.
<li> </li>	Criar tópicos (bullet points) no texto.	Temos como fonte de dados: <li>Receitas<li><li>Despesas</li><li>Outras</li>	Temos como fonte de dados:  Receitas Despesas Outras
Todas	Podemos utilizar cada código na estrutura do texto completo.	Nossa meta tem origem no <strong>financeiro</strong>.<br>Temos como fonte de dados:<li>Receitas<li><li>Despesas</li><li>Outras</li>	Nossa meta tem origem no financeiro.   Temos como fonte de dados:  Receitas Despesas Outras

 

No exemplo utilizado, o preenchimento da coluna Fonte de Dados ficou da seguinte maneira:

 

Salve a planilha, e importe a informação na plataforma. Acesse o Painel de Performance, clique no ícone de Detalhes, e verá que a meta estará com as informações na Fonte de Dados, conforme sua formatação com os códigos html: