A tela "Cadastro de Metas" oferece uma visão das metas registradas, permitindo ao usuário editar, visualizar detalhes, cadastrar novas metas, excluir metas existentes para o período de gestão ativo, exportar o relatório das metas exibidas, validar metas e solicitar validação.

Para acessar a tela de Criação de Metas, clique em Menu > Metas > Cadastro de Metas:

 

Lembrando que, para que o usuário consiga criar, editar ou excluir metas, as permissões para essas ações devem estar configuradas no perfil de cada usuário.

 

Para criar uma Meta:

Clique em  para criar uma meta:

Serão exibidas quatro abas: Informações básicas, Informações gerais, Valores das metas e Informações da curva de notas.

Passo 1 - Informações básicas:

No campo Código, o botão  procura por códigos de metas em outros Períodos de Gestão diferentes do atual.

Quando a definição do código da meta for manual, será configurado via: Gerador de Códigos.

Digite o código da meta neste campo e clique no botão  Se existir esse mesmo código de meta em outros períodos de gestão, o sistema copiará os dados da meta já existente. 

No campo Tipo Meta, escolha o tipo de meta a ser criado. 

No campo Período de Gestão  selecione o período que a Meta será vinculada:

No campo Objetivo insira a Descrição da Meta (no máximo 200 caracteres);

Ao selecionar  , poderá ser cadastrada em outro idioma.                                                                                

No campo Pilar Estratégico insira o Pilar desejado de acordo com as diretrizes da empresa. 

No campo Indicador será exibida a lista de indicadores de nome ou código com caracteres referentes aos digitados. Selecione o Indicador desejado. 

Ao selecionar o Indicador, a frequência de acompanhamento será exibida, conforme parametrizada na criação do indicador. Para Metas de Projeto e Metas Consolidadoras, um indicador padrão deve ser definido previamente na tela de Indicadores.

No campo Área, escolha a área para a qual a meta será criada. Ao passar o mouse sobre o nome da área, será exibido o responsável por ela.

No campo Responsável, selecione um colaborador para ser responsável por esta meta.

No campo Peso da Meta defina o peso da Meta. O peso total das metas não deve exceder 100%. A plataforma emitirá um alerta caso isso ocorra, mostrando a porcentagem atual de pesos, além de ser possível acompanhar o valor ainda disponível de peso para esse painel na barra ao lado do peso da meta. 

No campo Meta Superior será associado a outras metas a cargo de visualização para a construção da árvore de performance. O limite total de peso para as metas é de 100%. Se esse limite for ultrapassado, a plataforma emitirá um alerta, exibindo a porcentagem atual de pesos. Além disso, você pode acompanhar o peso disponível para este painel na barra ao lado do peso da meta.

 

Passo 2 - Informações gerais:

Ao selecionar o tipo de meta, como Individual, Compartilhada, Consolidadora, Composta Desvio ou Nota Composta, a plataforma apresentará uma tela correspondente com diferentes opções e campos a serem preenchidos.
Aqui está uma explicação detalhada dos campos solicitados na aba "Informações Gerais":

Rótulos: esses são associados a palavras-chave ou rótulos criados na Gestão de Rótulos e podem ser usados como filtros para identificação de metas no Painel de Performance, por exemplo.

Tipo de definição do valor podemos escolher dentre duas opções:

• • Expressão de Cálculo: os valores são definidos com base em valores de outras metas e processos. Metas do tipo Compartilhada e Consolidadora podem ser definidas com base em expressões de cálculo envolvendo outras metas e processos. Se essa opção for selecionada e a meta já estiver salva, ao clicar em "Editar Valores", o usuário será direcionado à tela de manipulação de expressões de cálculo.
  • Definido pelo usuário: quando o usuário define o acumulado independentemente do valor pontual.

Data Provider: indica o colaborador/usuário responsável por inserir os valores realizados das metas. É importante notar que um Data Provider que não tenha permissão de visualização de área só conseguirá visualizar as metas em que ele possui essa responsabilidade. Esse campo não está disponível para metas Composta Desvio e Nota Composta.

Tipo de Agregação, podemos escolher entre 4 diferentes tipos:

• • Soma: o acumulado é a soma dos valores mensais;
  • Repetir Pontual: os valores são exibidos de forma pontual mensalmente, ou seja, o acumulado é o mesmo valor que o pontual;
  • Média: é a média do valor pontual mensal;
  • Definido pelo usuário: quando o usuário define o acumulado independente do pontual.

Fonte de Dados (Opcional): é um campo aberto para que seja informado a fonte de dados daquela meta.

Memória de Cálculo (Opcional): é um campo aberto para que seja informado a memória de cálculo daquela meta.

 

Passo 3 - Valores das metas:

Nesta tela será preenchido o valor previsto da meta. O período aparecerá de acordo com a frequência associada ao indicador daquela meta, podendo ser mensal, bimestral, trimestral, quadrimestral ou anual.

Para preencher os valores previstos referentes à meta que está sendo cadastrada, basta clicar em cima do mês a ser preenchido e informar o valor.

Os valores forecast não são obrigatórios, ficando a seu critério utilizá-los ou não.

Ao clicar em  o valor preenchido daquela célula será copiado para todas as outras abaixo dela.

Ao clicar em  será bloqueado o valor e considerado “Não se aplica” para aquele mês.

Após preencher todas as informações, clique em .

 

Passo 4 - Informações da Curva de Notas 

Associe uma Curva de Notas já cadastrada à meta.

Ao selecionar o botão  os valores da Curva de Notas inicial serão recarregados;

Para Recalcular os valores inseridos na tabela clique em ;

Para Limpar os valores inseridos na tabela clique em ;

Para finalizar o cadastro, clique em 

Regras:

• Para Metas Individuais marcadas com Expressão de Cálculo, o campo Tipo de Agregação fica desabilitado e é definido como Automático.
• Não é possível criar uma meta Consolidadora associando metas individuais com expressão de cálculo.
• A plataforma não permite compartilhar metas marcadas com Expressão de Cálculo, e estas não serão mais mostradas na tela de criação de metas compartilhadas.
• Na importação, é apresentada uma mensagem de erro informando ao usuário que "Metas com tipo de definição do valor Expressão de Cálculo não podem ser compartilhadas".
• Ao mudar uma meta individual com expressão de cálculo para meta consolidadora, sua expressão de cálculo é apagada, possibilitando ao usuário definir as metas a serem consolidadas.
• Não é possível alterar o Tipo de Agregação de uma meta referenciada em uma Expressão de Cálculo.
• No campo Valor, o usuário deverá salvar a meta para habilitar o botão  .
• A quantidade de casas decimais do campo Valor pode ser configurada na precisão decimal da Unidade de Medida.
• É feita a validação via tela e via carga de dados, dos valores previstos quando a meta tiver Tipo de Agregação como Definido pelo Usuário para não permitir apenas valor pontual previsto ou apenas valor acumulado previsto em qualquer mês. Esta regra aplica também para valores Forecast. Caso o usuário erre mais de um mês, a mensagem que aparecerá será referente ao primeiro mês que falte algum valor (pontual ou acumulado).
• No caso das Metas Compartilhadas, não é necessário o preenchimento de vários campos, visto que essa meta é um espelho da Meta Individual. Portanto, aqueles que não necessitam de preenchimento, virão bloqueados;
  

• Se o Tipo de definição do valor for Expressão de Cálculo, e a meta já estiver salva, ao clicar em "Editar valores" , o usuário é direcionado à tela de manipulação de expressões de cálculo.
  
  

• No cadastro desta meta, o tipo de definição de valor é automaticamente através de Expressão de Cálculo, então não é possível editar valores, somente visualizá-los.