A carga de dados de Áreas permite cadastrar ou atualizar grandes volumes de departamentos de uma só vez, através de planilha padronizada. Esse recurso é voltado para a jornada da pessoa administradora, pois facilita implantações, reestruturações ou correções em massa. Diferente do cadastro via tela, que é ideal para ajustes pontuais, a carga de dados é indicada quando há dezenas ou centenas de Áreas a cadastrar ou atualizar.
Pré-requisitos para acessar
- Pelo menos uma Filial cadastrada (toda Área precisa de Filial).
- Permissão de administrador.
- Acesso a Engrenagem > Cadastros > Gestão de Dados > Carga de Dados.
Passo a passo
1) Acesse a tela de Carga de Dados
- Caminho: Engrenagem > Cadastros > Gestão de Dados > Carga de Dados.
- Na lista, selecione Áreas (Estrutura Hierárquica).
Leia as orientações pois te ajudará a entender melhor as informações de preenchimento dos dados.
2) Baixe o layout
- Clique em Exportar Layout para baixar o modelo de importação. O arquivo será baixado em .csv.
- Abra o arquivo no Excel/planilha.
- A segunda linha vem com um exemplo: apague-a antes de importar.
3) Preencha os campos
- Código da Área: obrigatório. Use código único, de preferência hierárquico (1, 1.1, 1.1.1).
- Descrição: obrigatório. Nome da Área.
- Código da Filial: obrigatório. Localize na tela de Filiais (ex.: FL07).
- Área Superior: opcional (código da Área superior).
- Responsável: opcional.
- Status: obrigatório (0 = Inativa, 1 = Ativa).
(* = campos obrigatórios)
Preencha cada linha com uma Área.
Se o seu desejo for apenas atualziar informações de Áreas que já estavam cadastradas, você deverá apenas colocar o código das áreas que deseja atualizar a informação e preencher a coluna do dado que precisa alterar. As demais informações você poderá deixar em branco, já que não pretende mudar.
Exemplo: Inativar a área cujo código é 1.4.2. As colunas preenchidas são somente a A e E.
4) Importar planilha
1. Salve o arquivo (CSV).
2. Volte à tela de Carga de Dados.
3. Com o layout de Áreas selecionado, clique em Anexar e escolha o arquivo.
4. Clique em Importar.
5. A plataforma exibirá mensagem: “importação em segundo plano”.
5) Acompanhar a importação
- Vá em Acompanhamento.
- Veja o status: Concluído ou Erro.
- Se houver erro, baixe o relatório, identifique o erro, corrija no layout de importação e reimporte.
- Repita até que todas as Áreas estejam corretas.
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Ainda com dúvidas? Fale com a gente pelo chat de suporte dentro da plataforma.
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