Na plataforma, existem duas maneiras de cadastrar um colaborador: via Tela ou via Carga de Dados, e as informações obrigatórias variam conforme o método escolhido.

Cadastro via Tela

Ao cadastrar um colaborador diretamente na interface da plataforma, as informações obrigatórias são:

• Login: Identificação única que o colaborador utilizará para acessar a plataforma.
• Nome completo: O nome completo do colaborador, que será exibido em todas as interações e relatórios.
• E-mail: O endereço de e-mail do colaborador, utilizado para interações e notificações dentro da plataforma.
• Área: Refere-se à área ou departamento ao qual o colaborador está vinculado, essencial para estruturar a hierarquia organizacional.
• Grupo de permissões: Define em qual conjunto de permissões o colaborador estará dentro da plataforma. Por padrão, temos Single User, Key User e Administrador.

O campo Status do Usuário não é obrigatório ao cadastrar via Tela, pois o colaborador é automaticamente marcado como "Ativo" por padrão. Todas as outras informações ou detalhes pessoais são opcionais.

Cadastro via Carga de Dados

Quando o cadastro é feito por meio de Carga de Dados (importação em massa de colaboradores), as mesmas informações obrigatórias do cadastro via Tela são exigidas, além de alguns campos adicionais:

• Código da Área: Identificador específico para a área a qual o colaborador pertence. Este campo é essencial para garantir a correta associação do colaborador ao seu departamento.
• Idioma de interação com o usuário: Define o idioma que será utilizado pela plataforma nas interações com o colaborador, garantindo que ele receba comunicações no idioma preferido.
• Workflow de Ações: Este campo configura o fluxo de aprovações das ações, dentro da plataforma.
• Tratativa de metas na movimentação: Obrigatório somente se a área para a qual o colaborador será designado já tiver um responsável definido. Nesse caso, ao cadastrar o colaborador, é necessário indicar se ele assumirá a responsabilidade por essa área, substituindo o responsável anterior.
• Move Responsável Área: Obrigatório apenas se houver uma movimentação hierárquica e o colaborador em questão for o responsável por metas na área anterior. Nesse cenário, é necessário definir como as metas serão tratadas durante a transição para garantir que não haja perda de informações ou descontinuidade na gestão das metas.

Ao utilizar a carga de dados, você terá informação ao layout, os campos contidos e a as orientações de preenchimento, como o exemplo abaixo:

Pontos de Atenção

Cadastro Via Tela: Apesar de não ser obrigatório, é uma boa prática adicionar o colaborador à área à qual ele está relacionado. Além disso, se for um líder ou gestor, é necessário definir a área pela qual ele é responsável em "Responsável pelas Áreas". Para saber mais sobre cadastro de colaboradores via tela, clique aqui.

Lembre-se que, apesar de serem "Opcionais", os demais campos existentes são uma ótima maneira de assegurar que a estrutura e a lógica organizacional sejam corretamente implementadas desde o início, garantindo que todos os colaboradores sejam cadastrados com os dados completos e corretos.