Esta tela permite o cadastro e gestão dos colaboradores da empresa, para que possam acessar o sistema e operar de acordo com o nível de permissões definido em seu perfil de acesso. Cada usuário pertence a um dos grupos: Single User, Key User, Administrador ou outro cadastrado no sistema.
Cada grupo possui tipos de acesso distintos, e o grupo administrador pode acrescentar outras permissões que julgar necessárias para o bom desempenho das atividades através da edição do perfil de usuário. O cadastro de colaboradores também pode ser feito via Carga de Dados.
Para acessar a tela de Central de Pessoas, clique em Configurações > Central de Pessoas:
Temos duas opções de visualização dos colaboradores já cadastrados. :
- A visão demonstrada na imagem acima é por cards. Para utilizar essa visão, clique no primeiro ícone
acima de "Adicionar Pessoa" no canto superior direito da tela.
- Para visualizar em lista, basta clicar no ícone
localizado ao lado do ícone de visualização em cards.
Na listagem, caso o colaborador seja responsável por alguma área, a coluna Responsável terá o ícone . Caso contrário, esta coluna ficará vazia.
Funcionalidades da tela de Central de Pessoas
1. Filtrar
A plataforma permite filtrar os dados para refinar a exibição dos Colaboradores.
Clique em (ao lado da lupa de pesquisa), preencha os campos necessários e clique no botão
"Aplicar" para aplicar o filtro na listagem inicial.
O resultado do filtro exibe também os colaboradores que estão desativados na plataforma, caso eles ainda tenham dados vinculados, mas lembre-se que é preciso selecionar a opção “Inativo” no filtro para que eles apareçam.
Obs.: Caso busque com algum usuário e ele não apareça, reveja as opções de filtro. Para garantir que todos os possíveis usuários aparecerão, selecione as opções Ativo, Inativo e Mostrar colaboradores sem área.
2. Exportar
A plataforma também permite gerar uma planilha do Excel com os colaboradores cadastrados, mas é preciso selecionar no filtro as Áreas desejadas, caso contrário, o relatório sairá em branco. Se quiser um relatório completo de todos os usuários cadastros, selecione todas as Áreas.
Realizado o filtro, clique em para baixar o arquivo.
3. Cadastrar um Colaborador
Para adicionar um novo Colaborador, clique em . É necessário inserir as informações básicas do colaborador:
- Preencha os campos Login, Nome, E-mail, Grupo de usuário e Idioma. O e-mail não pode conter caracteres especiais e essas informações são obrigatórias.
1.1. O Grupo de usuário é onde você define o nível de permissão desse usuário. Lembrando que você só consegue tornar um usuário um administrador por essa tela. - Em
, na lateral direita, existem outras funcionalidades que podem ser ativadas ou não:
2.1. O item Workflow de Ações indica se serão ou não enviadas mensagens a usuários a respeito de aprovação de ações a ele delegadas por outros usuários do sistema.
2.2.Exibir tutorial.
2.3.Exibir tutorial no Painel de Performance.
- O item Ativos torna o usuário ativo (marcado) ou inativo (sem marcar) na plataforma. O administrador deve ter um controle rigoroso sobre usuários ativos e inativos pois a plataforma Mereo não tem controle sobre a base de usuários e o status de cada um.
- O campo “Matrícula” é opcional e só existe na criação de colaborador via tela. Caso opte por incluir novos colaboradores via carga de dados, lembre-se que não é possível incluir essa informação na carga.
- Selecione a Área a qual esse colaborador pertence.
- O campo “Localidade” é opcional e ele é preenchido caso a empresa tenha sedes em mais de um local ou se deseja identificar os colaboradores conforme local de trabalho.
- Salve suas configurações clicando em
.
- Caso o usuário seja responsável (líder/gestor) por alguma Área, basta clicar no botão
na seção Responsável pelas Áreas, procure pela área na lista de áreas previamente cadastradas, selecione-a e clique em Adicionar. Várias áreas podem ser adicionadas. Da mesma forma, se o usuário não for responsável por nenhuma área, basta não adicionar.
8.1. Caso deseje eliminar uma área de responsável, seleciona-a e clique em "Remover áreas".
Salve suas configurações, clicando em "Salvar" ao final da página.
4. Editar usuário
Para editar um colaborador, passe o mouse sobre o card do usuário que deseja editar e clique em , ou clique diretamente no nome do colaborador.
Na edição do Colaborador, o administrador pode alterar a Área ou a responsabilidade pelas áreas do colaborador editado. Ao fazer esta alteração, será exibida uma mensagem solicitando ao administrador a confirmação da transferência das metas do colaborador para nova área em que ele está sendo inserido.
O campo E-mail fica desabilitado quando um Key-User ou Single User tentar editar usuários do tipo Administrador.
Ao terminar a edição, clique em "Salvar" no final da página.
5. Editar perfil (Permissão de Visualização)
O administrador pode acrescentar ou tirar permissões que julgar necessárias para o bom desempenho das atividades. Para editar as permissões para um usuário, passe o mouse sobre o card da pessoa (caso esteja utilizando a visualização por card) e clique no botão Permissão de visualização .
- Visualização em Card:
- Visualização em Lista:
Feito isso, você será redirecionado para a aba "Perfil de áreas. Nela, clique no ícone para desabilitar uma permissão e em
para habilitá-la. Ao fazer esta mudança, as alterações são salvas automaticamente.
A permissão Visualizar áreas Subordinadas permite ao colaborador Single User, não responsável de área, visualizar as metas da área em que está inserido e as subordinadas.
A permissão Editar Permissões Individuais permite ao colaborador Key-User editar o perfil do colaborador e alterar qualquer permissão para qualquer tipo de colaborador, inclusive para ele mesmo.
Observações sobre algumas permissões:
-
Editar informações de colaboradores: caso o usuário não possua esta permissão habilitada, não conseguirá criar, editar ou excluir colaboradores. Todos os usuários têm acesso para visualizar a tela de Colaboradores que contém as informações de Nome / Email / Perfil dos usuários que estão cadastrados no Mereo, entretanto, a edição das informações e alteração das permissões somente poderá ser feita se o usuário possuir a permissão mencionada.
- Editar informações de áreas: caso o usuário não possua esta permissão habilitada, não irá conseguir criar, editar ou excluir as informações das áreas.
- Editar ação com data retroativa: quem tiver esta permissão ativa, poderá alterar as datas de realizado até na quantidade de dias definido pelo administrador no Período de Gestão.
- Geração de Códigos: quem tiver esta permissão ativa, poderá alterar a configuração entre "Manual" e "Automático" para Árvore de Conta, Árvore de Entidade, Pilar Estratégico, Faixa de Farol, Filial, Indicador, Meta, Processo e Unidade de Medida. Esta configuração está disponível no caminho Configurações do Sistema > Geração de Códigos.
- Inclusão de Ações: quem tiver esta permissão ativa, poderá adicionar ações no Acompanhamento de Resultados. Se também tiver ativa a permissão "Criar ação em meta de outro responsável", poderá criar ações para qualquer área e qualquer usuário.
- Um usuário administrador com a permissão Administrador Gestão de Talentos desabilitada só visualiza as avaliações nas quais ele participa, seja como avaliador ou avaliado.
Primeiro acesso:
Ao concluir o processo de criação de um colaborador, este irá receber um e-mail com seu login, senha (criada automaticamente) de acesso e um link para o sistema. Ao logar pela primeira vez com a senha enviada, o sistema irá exigir do usuário que defina uma nova senha. Esta deverá seguir alguns padrões de caracteres, definidos previamente pelo administrador em Configurações de Segurança. Ao concluir o processo, o usuário poderá navegar no sistema normalmente de acordo com suas permissões.
Observações importantes:
Ao alterar ou cadastrar o Grupo de Usuário para um colaborador, este será apresentado nas Configurações de Perfil.
O tutorial será apresentado por padrão para novos colaboradores cadastrados via tela ou importação.
A plataforma só permite fazer o cadastro de usuários tipo administrador via tela, não permitindo via Carga de Dados, para assim garantir a segurança do sistema. Também não é possível fazer alterações nos cadastros existentes para este tipo de usuário.
Usuários Key-User ou Single User com a permissão Perfil de Acesso habilitada podem alterar o campo Grupo de Usuário do cadastro do colaborador, ao criar e editar usuários do mesmo tipo e grupos de usuários herdados do Single User ou Key-User respetivamente, e do nível inferior. Exemplo: um usuário key user pode alterar o campo Grupo de Usuário ao criar ou editar Key-User e Single User e colaboradores com Grupo de Usuário herdado dos dois tipos; um colaborador Single User pode fazê-lo só para usuários Single User e colaboradores com grupo de usuário herdado de Single User.
Se ainda tiver dúvidas, você pode encaminhá-las para nosso time de Suporte pelo e-mail suporte@mereo.com.
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