A funcionalidade de Instância Book de Metas permite salvar uma captura da nota atual de um colaborador em um período específico, antes de realizar mudanças como alteração de cargo ou área. Esse recurso é muito útil para manter um histórico das metas ao longo do tempo.

Como criar uma Instância

Acesse o menu: Vá para Menu > Metas > Configurações > Instância Book de Metas.

Criar Snapshot: na primeira aba, "Criar Snapshot", você pode gerar uma captura (Snapshot) do estado atual da nota do colaborador.

• • Selecione a área e o colaborador, podendo selecionar mais de uma área e colaborador por vez.
  • Informe o período que deseja capturar.
  • Clique em "Criar Snapshot".

Visualizar e gerenciar instâncias: após criar o snapshot, vá para a segunda aba chamada "Instâncias".

• • Nesta tela, você verá a lista de colaboradores e o número de snapshots criados para cada um, juntamente com a nota correspondente.
  • Expanda a linha do colaborador para ver os detalhes do snapshot: período, nota, data de criação, se houve atualização, e a área.
  • No final da linha, você pode excluir ou atualizar o snapshot.

Possíveis ações: também é possível atualizar snapshots em massa, selecionando vários colaboradores de uma vez, clicando em “Ações”.  Ou criar instâncias para períodos remanescentes, que pode levar algum tempo se muitos colaboradores forem selecionados. Um e-mail será enviado assim que a atualização for concluída.

Exportar Instâncias: você pode exportar todas as instâncias criadas ou as notas consolidadas para um arquivo Excel, clicando no botão "Exportar".

Qualquer dúvida, entre em contato com o time de Suporte.