Visão Geral do Módulo Estratégia

O módulo Estratégia permite que as organizações definam e acompanhem seus objetivos de longo prazo, alinhados com a visão e metas da empresa. Com a nova integração entre os módulos Metas e Estratégia, agora é possível associar metas diretamente a métricas e objetivos estratégicos, oferecendo uma visão detalhada e integrada do progresso e desempenho.

No Estratégia, é considerado um intervalo de tempo maior para um Ciclo Estratégico, geralmente anos. Portanto, por meio das Iniciativas estratégicas e Métricas criadas em cada Ciclo, é possível relacionar um Ciclo Estratégico a mais de um Período de Gestão (do módulo Metas) e assim usar os valores realizados das Metas para calcular o progresso do atingimento de seus objetivos Estratégicos.

A seguir, explicamos as principais mudanças, como acessar a tela de objetivos e criar métricas.

 

Acesso à Tela de Objetivos

Para acessar a tela de Objetivos Estratégicos, siga o passo a passo abaixo:

1. No menu principal, clique em Estratégia.

2. A partir da página principal (Ciclos Estratégicos), selecione o ciclo desejado e clique em “Objetivos”, onde você poderá visualizar os objetivos já cadastrados:

3. Filtro e Busca:

   - Utilize o campo de busca para pesquisar pelo nome do objetivo estratégico ou aplique o filtro por Perspectiva para visualizar apenas os objetivos relevantes àquela perspectiva.

4. Listagem de Objetivos:

   - Cada objetivo é exibido em um card, que contém uma breve descrição e um gráfico de rosca mostrando o progresso do objetivo. Mais à frente explicaremos como é feito o cálculo desse progresso e os casos em que ele não aparece.

   - Você também verá o botão [+ Novo Objetivo], onde poderá criar objetivos estratégicos de forma simples e rápida.

5. Prioridade e ordenação:

   - Os objetivos são exibidos em ordem de prioridade, seguida do progresso. Em caso de empate, os objetivos são ordenados alfabeticamente. A prioridade dos objetivos é calculada pela fórmula: 

((Importância * Urgência) / 25) * 100

A Importância e a Urgência são definidas no momento da criação do objetivo e ambas variam em uma escala de 1 a 5, em que "Sem importância" e "Pode esperar" equivalem a 1, respectivamente.

 

Criando e Gerenciando Métricas

Após acessar os Objetivos Estratégicos, você pode vincular métricas a esses objetivos para medir o progresso das metas relacionadas. Veja como criar e gerenciar as métricas:

1. Para criar um Objetivo, clique em [+ Novo Objetivo]. Descreva o nome do seu objetivo, defina sua importância, urgência e qual a perspectiva a qual ele está relacionado.

• Caso queira criar uma perspectiva nova, digita a respectiva descrição e ao salvar o Objetivo, ela será criada e estará disponível como uma nova opção para a criação de futuros Objetivos.

2. Depois de criado, clique no card do objetivo que você deseja gerenciar. Isso o levará para a tela de Iniciativas Estratégicas, onde você verá as abas Iniciativas estratégicas e Métricas.

2.1. Iniciativas estratégicas:

- Uma iniciativa estratégica (IE) é um conjunto de ações planejadas e coordenadas que uma organização implementa para alcançar objetivos estratégicos específicos. Essas iniciativas podem ser entendidas como projetos estratégicos, pois são projetadas para ajudar a empresa a se mover de sua posição atual para uma posição futura desejada, conforme definido em seu planejamento estratégico. Nessa aba, é possível criar ações e atribuir custo para esses projetos.

O peso atribuído a uma iniciativa ou projeto não influencia no progresso do objetivo.

2.2. Métricas:

   - Acesse a aba Métricas para visualizar ou adicionar métricas associadas ao objetivo selecionado. Uma métrica é a associação entre um indicador e uma meta dentro de um determinado período de gestão. A métrica atua como um ponto de monitoramento, onde o indicador define o que será medido, a meta estabelece o objetivo a ser alcançado, e o período de gestão determina o intervalo de tempo no qual essa medição será realizada.

Essa relação entre indicador, meta e período permite que a métrica acompanhe o progresso das metas de forma clara e estruturada, refletindo diretamente no desempenho dos objetivos estratégicos.

 

Atenção para as regras:

Para criar uma Métrica e observar o progresso do Objetivo a partir dela, uma Iniciativa Estratégica (IE) precisa ser criada para o Objetivo em questão.

• • Caso alguma ação seja definida para essa IE e o custo do projeto esteja vinculado ao custo de ações, é preciso indicar qual a ação está se referindo para que seja possível selecionar um ano do período de gestão e consequentemente uma meta na aba Métricas.

Abaixo esses detalhes ficarão mais claros.

3. Criando uma Iniciativa Estratégica:

3.1. Depois de criar e clicar no card do Objetivo criado, clique em [+Nova Iniciativa] e preencha os campos:

3.2. Criada a IE, é possível atribuir ações a essa Iniciativa e vincular custos a elas, ou simplesmente criar uma nova Métrica:

4. Adicionando uma Nova Métrica:

4.1. Para criar uma nova métrica clique em [Adicionar Métrica].

4.2. Descreva o nome da Métrica

4.3. Escolha um Indicador que deve refletir a área de desempenho que você deseja monitorar. Vale ressaltar que só será possível selecionar o Indicador que tiver sido cadastrado previamente no Período de Gestão que contemple o Ciclo Estratégico selecionado.

4.4. Atribua o responsável por essa Métrica e clique em Salvar.

4.5. Em [Informações gerais] estarão os dados que foram cadastrados no tópico anterior (4.4.). Em [Valores], selecione o ano do Ciclo Estratégico em questão e o Período de Gestão que seja contemplado no Ciclo. Escolha a Meta relacionada ao indicador e ao período de gestão selecionado.

4.6. Clique em [Vincular Meta à Métrica] para finalizar o processo. A meta agora estará vinculada à métrica, e o progresso será calculado automaticamente com base nos dados inseridos no módulo de Metas.

Perceba que, se essa meta já tiver sido associada anteriormente, ela será exibida automaticamente ao selecionar o mesmo ano do Ciclo Estratégico e Período de Gestão. Para visualizar a relação desse mesmo indicador com outra meta, no mesmo período de gestão, crie uma nova Métrica ou desvincule a Meta anterior e selecione uma nota.

Por outro lado, caso o ano e/ou Período de Gestão sejam diferentes, é possível vincular uma nova Meta a mesma Métrica.

5. Acompanhamento e Detalhamento da Métrica:

   - Após associar a métrica, você poderá visualizar o progresso diretamente na barra de progresso exibida no card da métrica. Para mais detalhes, clique em Detalhes da Meta, onde você verá informações mais específicas sobre a Meta.

 

Cálculo do Progresso da Métrica e Objetivos

1. Progresso da Métrica:

   - O progresso é calculado usando a seguinte fórmula:

     (Último Realizado - Previsto Inicial) / (Previsto Final - Previsto Inicial).

     - Previsto Inicial: valor previsto acumulado no menor mês e ano do ciclo.

     - Previsto Final: valor previsto acumulado no maior mês e ano do ciclo.

     - Último Realizado: o valor realizado mais recente.

Observe que o intervalo de tempo considerado para cálculo do progresso é o do Ciclo Estratégico, ou seja, considera mais de um Período de Gestão do Metas. No mesmo sentido, só é possível selecionar indicadores e metas que estiverem em Períodos de Gestão que contemplem o Ciclo Estratégico em questão. Por exemplo, se o Ciclo Estratégico foi de 2024 a 2028, não será possível criar uma métrica relacionada a uma meta e/ou indicador que só existe no Período de Gestão 2022.

2. Progresso do Objetivo Estratégico:

   - O progresso do objetivo estratégico é calculado como a média dos progressos de todas as métricas associadas. Métricas sem valores ou com problemas no cálculo (NaN ou N/A) serão desconsideradas para fins de média:

• Quando o Previsto Inicial e o Previsto Final forem iguais, ou se houver qualquer expressão de cálculo com denominador igual a zero, o progresso da métrica será exibido como NaN.
• Caso as metas associadas a um objetivo apresentem ao menos um dos valores N/A, o progresso do objetivo será exibido como N/A.

Benefícios da Integração com o Módulo Metas

- Monitoramento centralizado: com a integração das metas, você pode acompanhar diretamente no módulo Estratégia os indicadores e metas vinculados a cada objetivo estratégico, facilitando a gestão e o controle do desempenho.

- Cálculos automáticos: os cálculos de progresso são feitos automaticamente, garantindo mais precisão e eliminando a necessidade de acompanhamento manual.

- Decisões baseadas em dados: ao integrar os dois módulos, você ganha uma visão estratégica mais robusta e detalhada, permitindo ajustes rápidos nas metas e iniciativas.

Dessa forma, sua organização pode contar com um acompanhamento mais preciso e automatizado das Metas e Objetivos Estratégicos. As novas funcionalidades e mudanças nas telas trazem mais clareza e agilidade ao processo de monitoramento, facilitando o alinhamento das metas operacionais com os objetivos de longo prazo da empresa.

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