Na versão 10.6.1.0 (disponível a partir das 22h de sexta-feira (23/06/2023) temos atualizações na plataforma.

Conheça o novo Filtro Padrão e defina como os seus colaboradores visualizam o Painel de Performance

Apresentamos uma nova funcionalidade em nosso Painel de Performance. Agora é possível definir um Filtro Padrão que será aplicado a todos os usuários!

Anteriormente, cada usuário precisava configurar os filtros de acordo com suas preferências. Agora, o Administrador poderá definir uma configuração padrão que será aplicada automaticamente a todos os usuários da plataforma.

Além de eliminar a necessidade de ajustar manualmente os filtros repetidamente, por parte dos colaboradores, essa personalização proporciona uma experiência mais consistente para todos os usuários, garantindo que todos estejam analisando os dados da maneira a qual a empresa considera relevante.

Importante: a chave administrativa, do módulo Performance, precisa estar habilitada para que o usuário Administrador esteja apto para utilizar a funcionalidade do Filtro Padrão.

Como habilitar o Filtro Padrão

1. Com um perfil de Administrador, acesse as Configurações da Plataforma (Engrenagem), expanda a opção Cadastros e clique em Períodos de Gestão:

2. Em Períodos de Gestão, escolha aquele período em que fará a alteração dos filtros e clique no ícone Personalização:

3. Ao acessar o ícone, selecione o Filtro Padrão – O mesmo para todos os usuários. Após isso, basta clicar em confirmar e a alteração será salva.

Para mais informações sobre cada uma das opções de filtros disponíveis, posicione o ponteiro do mouse sobre o ícone informativo.

Como aplicar o Filtro Padrão no Painel de Performance

Após habilitada a funcionalidade, é hora de ir ao Painel de Performance. Ao acessar o painel, um ícone de engrenagem estará disponível no canto superior direito. Esse é o Filtro Padrão, e é através dele que será definida a padronização dos filtros para todos os usuários:

Note que, ao clicar na engrenagem, é possível selecionar as opções disponíveis para padronização. Entre elas:
• Opções de visualização;
• Filtrar (funil);
• Ordenar metas.

Antes de selecionar essas opções, o Administrador deverá ajustar as informações nos filtros do Painel de Performance. A organização dessas vai estar de acordo com as especificações que deseja tornar comum a todos os usuários da empresa:

Após ajustar as informações, acesse o Filtro Padrão e selecione as opções as quais deseja padronizar, podendo ser uma das opções ou todas elas:

Basta clicar em “Tornar Padrão” e pronto, as configurações se tornarão comum a todos os tipos de usuário da plataforma. Um aviso aparecerá confirmando que o filtro foi aplicado:

Quando um colaborador acessar o Painel de Performance, um ícone informativo trará a mensagem de que os filtros do painel foram padronizados pelo Administrador:

O colaborador poderá reajustar os seus filtros, caso veja necessidade. Entretanto, sempre que entrar na plataforma e acessar o painel, os filtros virão com as configurações do Filtro Padrão.

Observação: para redefinir a padronização, o Administrador deverá ajustar novamente as informações dispostas no painel de performance e selecionar as opções desejadas dentro do Filtro Padrão, sobrescrevendo a informação anterior:

Importante: Se a sua plataforma possuir mais de um administrador com permissão para ajuste no Filtro Padrão, o ajuste aplicado valerá para todos. Se outro administrador realizar uma mudança no filtro padrão, esse irá sobrescrever o filtro definido anteriormente.

E aí, o que achou dessa novidade? 😉

Se tiver qualquer dúvida ou dificuldade com as atualizações, acione o Suporte pelo chat (ícone no canto inferior direito da tela).